Доходность ипотечных евробондов Внешторгбанка - LIBOR + 100-120 пунктов
[ 05.07.2006 ]
Доходность ипотечных евробондов Внешторгбанка - LIBOR + 100-120 пунктов
Источник: Финам
Книга заказов на старший транш выпуска ипотечных евробондов Внешторгбанка (ВТБ) открыта в диапазоне базовый LIBOR + 100-120 базисных пунктов, сделку планируется закрыть в первой половине текущей недели, сообщил старший вице-президент кредитной организации Денис Урсуляк.
Книга заявок на ипотечные евробонды ВТБ переподписана почти в 3 раза. Структура сделки предусматривает продажу инвесторам старшего транша объемом $74,2 миллиона. Мезанинный транш объемом $10,6 миллионов и equity-транш - 3,5 миллиона уже размещены.
Ранее Урсуляк прогнозировал большой спрос на этот выпуск евробондов. «Это хорошая сделка, ожидаем, что спрос будет большой», - говорил он, поясняя, что это будет первая сделка подобного рода для российских банков, а качество заемщика и сравнительно небольшой объем сделки также будут способствовать повышенному спросу со стороны потенциальных инвесторов, сообщает Большой портал недвижимости.
Организаторами сделки выступают банки Barclays и HSBC при участии Международной финансовой корпорации (IFC). Выпуску присвоены рейтинги «A1» агентства Moody's и «BBB+» агентства Fitch. Бумаги будут выпущены на европейском рынке сроком на 29 лет.
http://finance.mail.ru/economics/russia00003/default.asp?nwsId=61482